Yrke investeringsassistent

Investeringsassistenter bistår med förvaltning av investeringar såsom aktier, obligationer eller andra värdepapper och utför allmänna administrativa uppgifter i ett finansföretags investeringssektor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

• Konventionella / Företagsamma

Kunskap

• Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

• Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

• Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

• Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

Färdigheter

• Hantera post

  Hantera post med beaktande av dataskyddsfrågor, hälso- och säkerhetskrav samt specifikationer för olika typer av post.

• Sprida meddelanden till personer

  Ta emot, bearbeta och vidarebefordra meddelanden från telefonsamtal, fax, post och e-post till personer.

• Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

• Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

• Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

• Sköta pappersarbete

  Hantera arbetsrelaterat pappersarbete för att se till att alla relevanta krav är uppfyllda.

• Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

• Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

• Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

• Tillhandahålla information om finansiella produkter

  Ge information till kunden eller klienten om finansiella produkter, finansmarknaden, försäkringar, lån och andra typer av finansiella data.

• Följa instruktioner

  Kunna följa skriftliga eller muntliga instruktioner.

• Ordna affärshandlingar

  Sammanställa dokument som kommer från en kopieringsapparat, via post eller företags dagliga verksamhet.

• Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

• Erbjuda finansiella tjänster

  Tillhandahålla ett brett utbud av finansiella tjänster till kunder, till exempel hjälp med finansiella produkter, finansiell planering, försäkringar, penning- och investeringsförvaltning.

• Föra register över finansiella transaktioner

  Sammanställa alla de finansiella transaktioner som har utförts i ett företags dagliga verksamhet och registrera dem i deras respektive konton.

Source: Sisyphus ODB