Profissão Escriturário de instituições de investimento / Escriturária de instituições de investimento

Os escriturários de instituições de investimento prestam assistência na administração de investimentos, tais como ações, obrigações ou outros valores mobiliários, e desempenham tarefas administrativas gerais no setor do investimento de uma empresa financeira.

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Tipo de personalidade

• Convencional / Empreendedor

Conhecimentos

• Atividades bancárias

  As atividades bancárias e os produtos financeiros em geral e em crescimento contínuo, geridos por bancos, que vão desde a banca pessoal, a banca empresarial, a banca de investimento e a banca privada, até aos seguros, o mercado de câmbios, o comércio de bens essenciais e as transações de ações, futuros e opções.

• Serviço ao cliente

  Processos e princípios relacionados com o cliente, utilizador do serviço e com serviços pessoais; estes podem incluir procedimentos para avaliar a satisfação do cliente ou do utilizador do serviço.

• Software de gestão para escritórios

  As características e o funcionamento de programas de software para tarefas de escritório, tais como processamento de texto, folhas de cálculo, apresentação, correio eletrónico e base de dados.

• Comunicação eletrónica

  Comunicação de dados realizada através de meios digitais, como computadores, telefone ou correio eletrónico.

Competências

• Tratar das transações financeiras

  Administrar moedas, atividades de câmbio financeiro, depósitos, bem como pagamentos de empresas e com vales. Preparar e gerir as contas dos hóspedes e receber os pagamentos em numerário, cartão de crédito e cartão de débito.

• Realizar atividades rotineiras de escritório

  Programar, preparar e realizar atividades necessárias no dia a dia em escritórios, como o tratamento de correspondência, a receção de materiais, a atualização de gestores e trabalhadores e a manutenção normal das operações.

• Manter registos de transações financeiras

  Reunir todas as transações financeiras realizadas no âmbito das operações diárias de uma empresa e registá-las nas respetivas contas.

• Oferecer serviços financeiros

  Prestar uma vasta gama de serviços financeiros a clientes, tais como assistência no domínio dos produtos financeiros, planeamento financeiro, seguros, gestão de contas e de investimentos.

• Organizar documentos da empresa

  Organizar os documentos provenientes da fotocopiadora, a correspondência ou as atividades diárias das empresas.

• Desempenhar funções administrativas

  Desempenhar funções administrativas, tais como arquivo, datilografia de relatórios e gestão da correspondência.

• Processar correspondência

  Processar correspondência tendo em consideração as questões relacionadas com a proteção de dados, os requisitos de saúde e segurança e as especificações dos diferentes tipos de correspondência.

• Utilizar diferentes canais de comunicação

  Utilizar vários tipos de canais de comunicação, como a comunicação oral, manuscrita, digital e telefónica, a fim de construir e partilhar ideias ou informações.

• Fornecer informações sobre produtos financeiros

  Fornecer ao cliente informações sobre produtos financeiros, mercados financeiros, seguros, empréstimos ou outros tipos de dados financeiros.

• Redigir relatórios relacionados com o trabalho

  Elaborar relatórios relacionados com o trabalho que sustentem uma gestão eficaz das relações e um elevado nível de documentação e manutenção de registos. Redigir e apresentar resultados e conclusões de forma clara e inteligível, para que sejam compreensíveis para um público não especializado.

• Utilizar sistemas de escritório

  Utilizar, de modo adequado e atempado, sistemas de escritório díspares utilizados em instalações empresariais, por exemplo, para recolha de mensagens, para armazenamento de informações de clientes ou para programação da agenda. Inclui a administração de sistemas, tais como sistemas de gestão de relações com clientes, de gestão de fornecedores, de armazenamento e de correio de voz.

• Apresentar relatórios

  Apresentar resultados, estatísticas e conclusões de forma transparente e simples a um público.

• Seguir instruções

  Ser capaz de seguir instruções escritas ou orais.

• Tratar de documentação

  Tratar da documentação relacionada com o trabalho, garantindo o cumprimento de todos os requisitos pertinentes.

• Divulgar mensagens

  Receber, tratar e transmitir mensagens a pessoas, provenientes de chamadas telefónicas, faxes, correio postal e correio eletrónico.

Source: Sisyphus ODB