Profissão Corretor financeiro / Corretora financeira

Os corretores financeiros exercem atividades no mercado financeiro em nome dos seus clientes. Monitorizam os títulos, a documentação financeira dos seus clientes, as tendências e condições do mercado e outros requisitos legais. Planificam as atividades de compra e venda e calculam os custos das transações.

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Tipo de personalidade

• Empreendedor / Investigativo

Profissões relacionadas finanças, economia

• Analista de orçamento
• Analista financeiro
• Cambista
• Coletor de débito, dinheiro ou aluguel
• Consultor de finanças de pessoa física
• Consultor financeiro
• Econometrista
• Economista
• Funcionário de carteira de crédito
• Funcionário do departamento financeiro
• Outros profissionais associados à área de vendas ou financeira
• Prestamista

Conhecimentos

• Jurisdição financeira

  Regras e procedimentos financeiros aplicáveis a um determinado local, cujas entidades reguladoras decidem sobre a sua competência jurisdicional.

• Valores mobiliários

  Os instrumentos financeiros negociados em mercados financeiros que representam tanto o direito de propriedade do proprietário como, ao mesmo tempo, a obrigação de pagamento do emitente. O objetivo dos valores mobiliários, que é aumentar o capital e cobrir o risco nos mercados financeiros.

• Produtos financeiros

  Os diferentes tipos de instrumentos aplicáveis à gestão do fluxo de caixa que estão disponíveis no mercado, tais como ações, obrigações, opções ou fundos.

• Ciências atuariais

  As regras de aplicação de técnicas matemáticas e estatísticas para determinar os riscos potenciais ou existentes em vários setores, como o das finanças ou dos seguros.

• Economia

  Princípios e práticas económicos, mercados financeiros e de produtos de base, banca e análise de dados financeiros.

Competências

• Proteger os interesses do cliente

  Proteger os interesses e as necessidades de um cliente, tomando as medidas necessárias e investigando todas as possibilidades, a fim de assegurar que o cliente obtém o resultado pretendido.

• Obter informações financeiras

  Recolher informações sobre valores mobiliários, condições do mercado, regulamentações governamentais, bem como sobre a situação financeira, os objetivos e as necessidades de clientes ou empresas.

• Aconselhar sobre questões financeiras

  Consultar, aconselhar e propor soluções no que respeita à gestão financeira, como a aquisição de novos ativos, a realização de investimentos e a implementação de métodos de eficiência fiscal.

• Conservar registos financeiros

  Controlar e finalizar todos os documentos formais que representam as transações financeiras de uma empresa ou projeto.

• Analisar tendências do mercado financeiro

  Monitorizar e prever as tendências de um mercado financeiro de modo a seguir numa determinar direção ao longo do tempo.

• Gerir risco financeiro

  Prever e gerir riscos financeiros e identificar procedimentos para evitar ou minimizar o seu impacto.

• Sintetizar informações financeiras

  Recolher, analisar e reunir informações financeiras provenientes de diferentes fontes ou departamentos, a fim de criar um documento com contas ou planos financeiros harmonizados.

• Criar um plano financeiro

  Elaborar um plano financeiro de acordo com a regulamentação financeira e as especificações dos clientes, incluindo o perfil do investidor, o aconselhamento financeiro e os planos de negociação e transação.

• Aplicar competências técnicas de comunicação

  Explicar pormenores técnicos, de forma clara e concisa, a clientes não técnicos, a intervenientes ou a quaisquer outras partes interessadas.

• Transacionar valores mobiliários

  Comprar ou vender produtos financeiros transacionáveis, tais como títulos de capital e de dívida, por conta própria ou em nome de um cliente privado, de uma empresa ou de uma instituição de crédito.

• Fornecer informações sobre produtos financeiros

  Fornecer ao cliente informações sobre produtos financeiros, mercados financeiros, seguros, empréstimos ou outros tipos de dados financeiros.

Source: Sisyphus ODB