Zawód asystent inwestycyjny

Asystenci inwestycyjni zapewniają klientom doradztwo w zakresie planowania finansowego dotyczące produktów finansowych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla nowych i starszych klientów. Pomagają przy i wykonują prace przygotowawcze w zakresie tworzenia funduszy i zarządzania nimi oraz pomagają we wdrażaniu decyzji w zakresie zarządzania funduszem podejmowanych przez zarządzającego portfelem lub zarządzającego funduszem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

  • Metody finansowania

    Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

  • Produkty finansowe

    Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

  • Działalność bankowa

    Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

  • Papiery wartościowe

    Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

  • Ekonomia

    Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

  • Rynki finansowe

    Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

Umiejętności

  • Komunikować się z klientami

    Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

  • Udzielać wsparcia w zarządzaniu funduszem

    Przygotowywanie wdrażania decyzji zarządzającego funduszem inwestycyjnym oraz przedstawianie sugestii dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem, takich jak rozwój produktów finansowych lub wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży.

  • Przedstawiać sprawozdania

    Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

  • Analizować tendencje ekonomiczne

    Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

  • Komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości

    Komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości, aby uzyskać informacje o konkretnej sprawie finansowej lub projekcie do celów osobistych lub biznesowych bądź w imieniu klienta.

  • Przygotowywać sprawozdania finansowe

    Zbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu części, które obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie z przepływów pieniężnych i uwagi.

  • Doradzać w kwestiach finansowych

    Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

  • Oferować usługi finansowe

    Świadczenie szerokiego zakresu usług finansowych na rzecz klientów, takich jak pomoc w zakresie produktów finansowych, planowanie finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie pieniędzmi i inwestycjami.

  • Analizować tendencje na rynkach finansowych

    Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

  • Sporządzać sprawozdania finansowe

    Finalizowanie rozliczania projektów. Przygotowywanie rzeczywistego budżetu, porównywanie różnicy między budżetem planowanym i rzeczywistym oraz wyciąganie ostatecznych wniosków.

  • Zarządzać papierami wartościowymi

    Administrować papierami wartościowymi będącymi własnością spółki lub organizacji, tj. zabezpieczeniami długu, bezpieczeństwem kapitałowym oraz instrumentami pochodnymi mającymi na celu uzyskanie jak największych korzyści.

Source: Sisyphus ODB