Yrke porteføljeforvalter

Porteføljeforvaltere forvalter et selskaps investeringsportefølje. De sikrer tett oppfølging av investeringene på leting etter de mest lønnsomme løsningene i finansielle produkter eller verdipapirer. De analyserer atferd i finansmarkeder, rentesatser og selskapenes posisjon for å gi råd om risiko og lønnsomhet for klienten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

• Konvensjonell / Undersøkende
• Foretaksom / Konvensjonell

Kunnskap

• Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

• Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

• Investeringsanalyse

  Metoder og verktøy for analyse av en investering sammenlignet med potensiell avkastning. Identifisering og beregning av lønnsomhet og finansielle indikatorer i forhold til tilknyttede risikoer for å styre beslutningen om investeringer.

• Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

• Aksjemarked

  Markedet der andeler i offentlige selskaper, utstedes og omsettes.

• Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

• økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

• Offentlig tilbud

  Det som inngår i offentlig tilbud av selskaper i aksjemarkedet, f.eks. fastsettelse av det første offentlige tilbud om aksjekjøp, type sikkerhet og tidspunkt for lanseringen i markedet.

• Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

• Finansieringsmetoder

  De finansielle mulighetene for å finansiere prosjekter som de tradisjonelle, nemlig lån, risikokapital, offentlige eller private tilskudd på grunnlag av alternative metoder, f.eks. crowdfunding.

Ferdigheter

• Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

• Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

• Samarbeide med finansierende aktører

  Etablere kontakt med personer som er villige til å finansiere prosjektet. Forhandle frem avtaler og kontrakter.

• Gjennomgå investeringsporteføljer

  Møte med kunder for å gjennomgå eller oppdatere en investeringsportefølje, og gi finansiell rådgivning om investeringer.

• Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

• Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

• Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

• Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

• Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

• Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

• Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

• Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

• Handle verdipapirer

  Kjøpe eller selge omsettelige finansielle produkter som aksjer og obligasjoner på egne vegne eller på vegne av en privatkunde, bedriftskunde eller kredittinstitusjon.

• Administrere verdipapirer

  Administrere verdipapirene som eies av selskapet eller organisasjonen, for eksempel gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og derivater, med sikte på å oppnå størst mulig utbytte.

• Utvikle investeringsportefølje

  Utvikle en investeringsportefølje for en kunde som omfatter en forsikringspolise eller flere poliser for å dekke spesifikke risikoer, f.eks. finansiell risiko, bistand, gjenforsikring, industrielle risikoer eller naturlige og tekniske katastrofer.

• Overvåke aksjemarkedet

  Observere og analysere aksjemarkedet og dets trender daglig for å samle inn ajourførte opplysninger for å utvikle investeringsstrategier.

• Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

• Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

Source: Sisyphus ODB