Yrke investeringsfondassistent

Investeringsfondassistenter gir klienter råd om finansiell planlegging vedrørende finansielle produkter og fungerer som hovedkontaktpunkt for nye og gamle klienter. De bistår og utfører forberedende arbeid i opprettelsen og administrasjonen av fond og bistår med gjennomføringen av fondsforvaltningsbeslutninger truffet av portefølje- eller fondsforvalteren.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

• Konvensjonell / Undersøkende
• Foretaksom / Konvensjonell

Kunnskap

• Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

• Finansieringsmetoder

  De finansielle mulighetene for å finansiere prosjekter som de tradisjonelle, nemlig lån, risikokapital, offentlige eller private tilskudd på grunnlag av alternative metoder, f.eks. crowdfunding.

• Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

• Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

• økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

• Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

Ferdigheter

• Kommunisere med bankfagfolk

  Kommunisere med bankfagfolk for å få informasjon om en bestemt finanssak eller prosjekt for personlige formål eller forretningsformål, eller på vegne av en kunde.

• Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

• Forberede finansoversikt

  Samle inn, registrere og forberede regnskapet med opplysninger om selskapets økonomi på slutten av en bestemt periode eller et regnskapsår. Finansregnskapet består av fem deler: balanseregnskapet, oppstillingen av totalresultatet, oppstillingen av endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen av kontantstrømmer og noter.

• Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

• Tilby finansielle tjenester

  Tilby et bredt spekter av finansielle tjenester til kunder, for eksempel bistand med finansielle produkter, finansiell planlegging, forsikringer, penger og kapitalforvaltning.

• Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

• Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

• Bistå med fondsforvaltning

  Forberede implementeringen av investeringsfondsforvalterens beslutning og komme med forslag til forvaltningsrelaterte temaer, for eksempel utvikling av finansielle produkter eller innføring av nye salgskanaler.

• Administrere verdipapirer

  Administrere verdipapirene som eies av selskapet eller organisasjonen, for eksempel gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og derivater, med sikte på å oppnå størst mulig utbytte.

• Utarbeide en finansiell rapport

  Avslutte prosjektregnskap. Utarbeide et faktisk budsjett, sammenligne avvik mellom planlagt og faktisk budsjett og trekke endelige konklusjoner.

• Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

Source: Sisyphus ODB