Yrke finansmegler

Finansmeglere utfører finansmarkedsaktiviteter på vegne av sine kunder. De overvåker verdipapirer, finansiell dokumentasjon for sine kunder, markedstendenser og -vilkår samt andre rettslige krav. De planlegger kjøps- og salgsaktiviteter og beregner transaksjonskostnader.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

• Foretaksom / Undersøkende

Kunnskap

• Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

• Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

• Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

• Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

• økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

Ferdigheter

• Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

• Handle verdipapirer

  Kjøpe eller selge omsettelige finansielle produkter som aksjer og obligasjoner på egne vegne eller på vegne av en privatkunde, bedriftskunde eller kredittinstitusjon.

• Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

• Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

• Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

• Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

• Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

• Sammenstille finansiell informasjon

  Samle inn, revidere og sammenstille finansiell informasjon fra ulike kilder eller avdelinger for å utarbeide et dokument med enhetlig informasjon eller planer.

• Oppgi finansiell produktinformasjon

  Gi kunden informasjon om finansielle produkter, det finansielle markedet, forsikringer, lån eller andre typer finansielle data.

• Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

• Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

Source: Sisyphus ODB