Professione gestore di fondi fiduciari

I gestori di fondi fiduciari controllano e amministrano fondi fiduciari. Interpretano la documentazione fiduciaria e testamentaria, interagiscono con i consulenti finanziari per definire l’obiettivo di investimento ai fini del raggiungimento degli obiettivi del fondo fiduciario, coordinano l’acquisto e la vendita di titoli con i gestori e controllano periodicamente i conti dei clienti.

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Tipo di personalità

• Convenzionale / Investigativo
• Intraprendente / Convenzionale

Conoscenze

• Titoli

  Gli strumenti negoziati sui mercati finanziari che rappresentano il diritto di proprietà del possessore e allo stesso tempo l’obbligo di pagamento dell’emittente. Lo scopo dei titoli, ossia la raccolta di capitale e la copertura del rischio sui mercati finanziari.

• Normativa fiscale

  La normativa fiscale applicabile a uno specifico settore di specializzazione, come le imposte sulle importazioni, le imposte governative, ecc.

• Diritto immobiliare

  Le leggi e la normativa che disciplinano tutti i vari modi di gestire i beni immobili, quali i tipi di immobili, le modalità di gestione delle controversie in materia di proprietà e le norme sui contratti immobiliari.

• Analisi degli investimenti

  I metodi e gli strumenti per l’analisi di un investimento rispetto al suo potenziale rendimento. Identificazione e calcolo del tasso di redditività e degli indicatori finanziari in relazione ai rischi associati al fine di orientare la decisione sugli investimenti.

• Scienza attuariale

  Le regole di applicazione delle tecniche matematiche e statistiche per determinare i rischi potenziali o esistenti in vari settori, come la finanza o le assicurazioni.

Competenze

• Esaminare i fondi fiduciari

  Esaminare i documenti relativi ai rapporti tra i costituenti e i fiduciari, in cui il fiduciario detiene un immobile per i beneficiari del trust, al fine di garantire che l’immobile sia adeguatamente controllato e che siano rispettati gli accordi contrattuali.

• Individuare le esigenze della clientela

  Individuare i settori in cui il cliente può richiedere aiuto e indagare sulle possibilità di soddisfare tali esigenze.

• Ottenere le informazioni finanziarie

  Raccoglie informazioni sui titoli, sulle condizioni di mercato, sui regolamenti statali e sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle esigenze dei clienti o delle imprese.

• Gestire i fondi fiduciari

  Gestire i fondi destinati a investire in un fondo e garantirne il collocamento in esso, nonché assicurare che i pagamenti in uscita dovuti siano effettuati ai beneficiari in linea con i termini del fondo.

• Comunicare con i beneficiari

  Comunicare con persone fisiche o organizzazioni che hanno diritto di ricevere prestazioni sotto forma di fondi o altri diritti al fine di ottenere informazioni sulle procedure, garantire che i beneficiari ricevano le prestazioni a cui hanno diritto e fornire ulteriori informazioni.

• Monitorare le procedure di titolarità

  Monitorare il complesso dei diritti di proprietà e indagare su tutte le parti coinvolte nell’attuale procedura, come il trasferimento di un atto di trasferimento della proprietà di un immobile o la fornitura di tutti i documenti comprovanti il titolo di proprietà, al fine di garantire che tutti i documenti e le procedure si svolgano in conformità della legislazione e degli accordi contrattuali.

• Riesaminare i portafogli di investimento

  Incontrare i clienti per rivedere o aggiornare un portafoglio di investimenti e fornire consulenza finanziaria sugli investimenti.

Source: Sisyphus ODB