Professione gestore di fondi di investimento

I gestori di fondi di investimento attuano e controllano la strategia di investimento di un fondo. Gestiscono le attività di negoziazione del portafoglio del fondo e supervisionano gli analisti finanziari incaricati di effettuare ricerche sugli investimenti e formulare raccomandazioni di compravendita. Decidono quando acquistare o vendere le attività incluse in un portafoglio e lavorano in contesti differenti, come banche, imprese e società di intermediazione mobiliare, a stretto contatto con gli analisti finanziari. Le loro mansioni attengono alla gestione strategica e non sempre comprendono la gestione delle relazioni tra azionisti o investitori.

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Tipo di personalità

• Intraprendente / Convenzionale

Conoscenze

• Prodotti finanziari

  I diversi tipi di strumenti applicabili alla gestione dei flussi di cassa e disponibili sul mercato, quali azioni, obbligazioni, opzioni o fondi.

• Responsabilità sociale delle imprese

  La gestione etica e responsabile dei processi aziendali, considerando la responsabilità economica nei confronti degli azionisti altrettanto importante della responsabilità nei confronti delle parti interessate in campo ambientale e sociale.

• Analisi degli investimenti

  I metodi e gli strumenti per l’analisi di un investimento rispetto al suo potenziale rendimento. Identificazione e calcolo del tasso di redditività e degli indicatori finanziari in relazione ai rischi associati al fine di orientare la decisione sugli investimenti.

• Mercato azionario

  Il mercato in cui sono emesse e negoziate le azioni delle società ad azionariato diffuso.

• Gestione finanziaria

  Il settore finanziario che riguarda l’analisi pratica del processo e gli strumenti per la designazione delle risorse finanziarie. Include la struttura delle imprese, le fonti di investimento e l’aumento di valore delle imprese grazie al processo decisionale dirigenziale.

• Titoli

  Gli strumenti negoziati sui mercati finanziari che rappresentano il diritto di proprietà del possessore e allo stesso tempo l’obbligo di pagamento dell’emittente. Lo scopo dei titoli, ossia la raccolta di capitale e la copertura del rischio sui mercati finanziari.

• Metodi di finanziamento

  Le possibilità finanziarie di sovvenzionare progetti come quelle tradizionali, vale a dire prestiti, capitali di rischio, sovvenzioni pubbliche o private e metodi alternativi come il finanziamento collettivo («crowdfunding»).

• Analisi finanziaria

  Il processo di valutazione delle possibilità, della situazione e dei mezzi finanziari di un’organizzazione o di un individuo mediante l’analisi delle relazioni e dei rendiconti finanziari, al fine di adottare decisioni commerciali o finanziarie con cognizione di causa.

• Moderna teoria di portafoglio

  La teoria finanziaria che tenta di massimizzare il profitto di un investimento equivalente al rischio assunto o di ridurre il rischio per il profitto atteso di un investimento scegliendo oculatamente la giusta combinazione di prodotti finanziari.

• Scienza attuariale

  Le regole di applicazione delle tecniche matematiche e statistiche per determinare i rischi potenziali o esistenti in vari settori, come la finanza o le assicurazioni.

• Mercati finanziari

  L’infrastruttura finanziaria che consente la negoziazione di strumenti finanziari offerti da imprese e singoli individui disciplinata da quadri normativi finanziari.

• Rendiconti d’esercizio

  La serie di documenti finanziari che divulgano la situazione finanziaria di una società al termine di un periodo determinato o dell’esercizio contabile. I rendiconti d’esercizio costituiti da cinque parti che cono il prospetto della situazione finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il prospetto dei flussi di cassa e le note.

Competenze

• Sviluppare un portafoglio di investimento

  Creare un portafoglio di investimenti per un cliente che includa una polizza assicurativa o polizze multiple per coprire rischi specifici, quali rischi finanziari, assistenza, riassicurazione, rischi industriali o catastrofi naturali e tecniche.

• Analizzare il rischio finanziario

  Individuare e analizzare i rischi che potrebbero incidere su un’organizzazione o un singolo individuo dal punto di vista finanziario, come il rischio di credito e il rischio di mercato, e proporre soluzioni per coprire tali rischi.

• Prendere le decisioni di investimento

  Decidere se acquistare o vendere prodotti finanziari quali fondi, obbligazioni o azioni, al fine di aumentare la redditività e ottenere i migliori rendimenti.

• Produrre un piano finanziario

  Elaborare un piano finanziario basato sui regolamenti finanziari e sui clienti, che comprenda un profilo degli investitori, una consulenza finanziaria e piani di negoziazione e di transazione.

• Monitorare il mercato azionario

  Monitorare e analizzare quotidianamente il mercato azionario e le sue tendenze per raccogliere informazioni aggiornate al fine di sviluppare strategie di investimento.

• Gestire il rischio finanziario

  Prevedere e gestire i rischi finanziari e individuare le procedure per evitare o ridurre al minimo il loro impatto.

• Analizzare le tendenze del mercato finanziario

  Monitorare e prevedere le tendenze di un mercato finanziario per orientarsi nel tempo in una determinata direzione.

• Fornire consulenza in materia finanziaria

  Consultare, consigliare e proporre soluzioni per quanto riguarda la gestione finanziaria, ad esempio acquisire nuove risorse, sostenere investimenti e metodi di efficienza fiscale.

• Sviluppare i prodotti finanziari

  Tenere conto della ricerca effettuata sui mercati finanziari e degli obiettivi dell’organizzazione al fine di sviluppare e sorvegliare l’attuazione, la promozione e il ciclo di vita dei prodotti finanziari, quali assicurazioni, fondi comuni di investimento, conti bancari, azioni e obbligazioni.

• Impegnarsi per far crescere l’azienda

  Sviluppare strategie e piani volti a conseguire una crescita aziendale sostenuta, che si tratti della propria azienda o di quella di un’altra persona. Impegnarsi con azioni per aumentare le entrate e i flussi di cassa positivi.

• Valutare il prezzo delle azioni

  Analizzare, calcolare e valutare il valore delle azioni di una società. Utilizzare la matematica e i logaritmi al fine di determinare il valore in considerazione delle diverse variabili.

• Negoziare i titoli

  Acquistare o vendere prodotti finanziari negoziabili quali titoli azionari e di debito per proprio conto o per conto di un cliente privato, di un’impresa o di un ente creditizio.

• Riesaminare i portafogli di investimento

  Incontrare i clienti per rivedere o aggiornare un portafoglio di investimenti e fornire consulenza finanziaria sugli investimenti.

• Analizzare le prestazioni finanziarie di un’impresa

  Sulla base dei conti, dei registri, dei rendiconti finanziari e delle informazioni esterne del mercato, analizzare le prestazioni della società in materia finanziaria al fine di individuare azioni di miglioramento che potrebbero aumentare il profitto.

• Osservare le norme aziendali

  Dirigere e gestire secondo il codice di condotta dell’organizzazione.

• Applicare le politiche finanziarie

  Leggere, comprendere e applicare le politiche finanziarie della società in relazione a tutti i procedimenti fiscali e contabili dell’organizzazione.

• Controllare le risorse finanziarie

  Monitorare e controllare i bilanci e le risorse finanziarie garantendo una gestione efficace della società.

• Pianificare le procedure di salute e sicurezza

  Stabilire procedure per mantenere e migliorare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Source: Sisyphus ODB