Professione addetto agli investimenti / addetta agli investimenti

Gli addetti agli investimenti contribuiscono alla gestione di investimenti quali azioni, obbligazioni o altri titoli ed esercitano funzioni amministrative generali nel settore degli investimenti di una società finanziaria.

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Tipo di personalità

• Convenzionale / Intraprendente

Conoscenze

• Comunicazione elettronica

  La trasmissione di dati tramite mezzi digitali quali computer, telefono o posta elettronica.

• Attività bancarie

  Le attività bancarie e i prodotti finanziari di ampia portata e in continua crescita gestiti da banche che spaziano dai servizi bancari al dettaglio, servizi bancari per le imprese, servizi bancari per gli investimenti, servizi bancari privati, alle assicurazioni, transazioni valutarie, negoziazioni di merci, transazioni in titoli azionari, operazioni a termine e compravendita di opzioni.

• Software per ufficio

  Le caratteristiche e il funzionamento dei programmi software per compiti di ufficio quali elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, posta elettronica e database.

• Servizio clienti

  Processi e principi relativi ai clienti, agli utenti di servizi e ai servizi personali; possono includere procedure per valutare il grado di soddisfazione dei clienti o degli utenti di servizi.

Competenze

• Fornire informazioni sui prodotti finanziari

  Fornire al cliente informazioni sui prodotti finanziari, sul mercato finanziario, sulle assicurazioni, sui prestiti o su altri tipi di dati finanziari.

• Svolgere le mansioni di segreteria

  Svolgere compiti amministrativi, come la classificazione, la redazione di relazioni e il mantenimento della corrispondenza.

• Utilizzare i sistemi per ufficio

  Utilizzare in modo appropriato e tempestivo i sistemi per ufficio impiegati nelle strutture aziendali a seconda dello scopo: per la raccolta dei messaggi, per l’archiviazione delle informazioni sui clienti o per la programmazione. Ciò include l’amministrazione di sistemi quali la gestione dei rapporti con i clienti, la gestione dei fornitori, lo stoccaggio e i sistemi di segreteria telefonica.

• Gestire la documentazione cartacea

  Gestire la documentazione cartacea legata al lavoro garantendo il rispetto di tutti i requisiti pertinenti.

• Tenere un archivio delle transazioni finanziarie

  Raccogliere tutte le transazioni finanziarie relative alle attività quotidiane di un’impresa e registrarle nei rispettivi conti.

• Scrivere relazioni connesse al lavoro

  Redigere relazioni connesse al lavoro a sostegno di un’efficace gestione dei rapporti e di un elevato livello di documentazione e tenuta degli atti. Redigere e presentare i risultati e le conclusioni in modo chiaro e comprensibile, in modo che siano comprensibili per un pubblico non specializzato.

• Svolgere le regolari attività di ufficio

  Programmare, preparare e svolgere le attività necessarie che devono essere svolte ogni giorno negli uffici come l’invio di posta, la ricezione di forniture, l’aggiornamento dei dirigenti e dei dipendenti e il corretto svolgimento delle operazioni.

• Utilizzare canali di comunicazione diversi

  Utilizzare diversi tipi di canali di comunicazione, quali la comunicazione orale, scritta, digitale e telefonica, allo scopo di costruire e condividere idee o informazioni.

• Gestire la posta

  Gestire la posta in funzione delle questioni relative alla protezione dei dati, dei requisiti in materia di salute e sicurezza e delle specifiche dei diversi tipi di posta.

• Organizzare i documenti aziendali

  Riunire i documenti della fotocopiatrice, della posta o delle attività aziendali quotidiane.

• Offrire i servizi finanziari

  Fornire un’ampia gamma di servizi finanziari ai clienti, ad esempio assistenza in materia di prodotti finanziari, pianificazione finanziaria, assicurazioni, gestione di denaro e investimenti.

• Presentare report

  Visualizzare i risultati, le statistiche e le conclusioni a un pubblico in modo trasparente e diretto.

• Trasferire i messaggi alle persone

  Ricevere, elaborare e trasmettere messaggi a persone provenienti da telefonate, fax, posta o e-mail.

• Gestire le transazioni finanziarie

  Gestire le valute, le attività di scambio finanziario, i versamenti e i pagamenti delle società e dei buoni. Preparare e gestire i conti degli ospiti e accettare pagamenti in contanti, tramite carte di credito e carte di debito.

• Eseguire le istruzioni

  Essere in grado di eseguire istruzioni scritte o orali.

Source: Sisyphus ODB