Métier courtier en organismes de placement collectif - OPCVM / courtière en organismes de placement collectif - OPCVM

Les courtiers en fonds de mutualisation gèrent et lèvent des liquidités auprès des actionnaires afin de les investir dans les actions, les obligations et les valeurs du marché monétaire. Ils s’engagent auprès des investisseurs en s’interrogeant sur le statut des fonds de mutualisation et les procédures de transaction du client. Les courtiers en fonds de mutualisation ont recours à leur expertise en théorie de l’investissement, à l’expérience du marché et à la recherche afin de choisir les investissements les plus appropriés pour leur portefeuille de fonds. Ils veillent à ce que les opérations du fonds de mutualisation respectent les exigences légales.

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Types de personnalités

• Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

• Science actuarielle

  Les règles d’application de techniques mathématiques et statistiques afin de déterminer les risques potentiels ou existants dans différents secteurs, tels que le financement ou l’assurance.

• Marchés financiers

  L’infrastructure financière qui permet l’échange de valeurs proposées par des sociétés et des particuliers, régie par des cadres financiers réglementaires.

• économie

  Les principes et pratiques économiques, les marchés financiers et les marchés des produits de base, les activités bancaires et l’analyse des données financières.

• Théorie moderne du portefeuille

  La théorie de la finance qui tente soit de maximiser le bénéfice d’un investissement équivalent au risque pris, soit de réduire le risque pour le bénéfice attendu d’un investissement en choisissant judicieusement la combinaison appropriée de produits financiers.

• Valeurs mobilières

  Les instruments financiers négociés sur les marchés financiers représentant à la fois le droit de propriété sur le propriétaire et, en même temps, l’obligation de paiement sur l’émetteur. L’objectif des valeurs mobilières qui consiste à lever des capitaux et à couvrir le risque sur les marchés financiers.

• Analyse de l’investissement

  Les méthodes et outils d’analyse d’un investissement par rapport à son rendement potentiel. Identification et calcul du ratio de rentabilité et indicateurs financiers liés aux risques associés pour l’orientation de la décision sur l’investissement.

• Produits financiers

  Les différents types d’instruments qui s’appliquent à la gestion des flux de trésorerie disponibles sur le marché, tels que les actions, les obligations, les options ou les fonds.

• Bourse

  Le marché sur lequel les parts des sociétés détenues publiquement sont émises et commercialisées.

Aptitudes

• Développer un portefeuille d’investissement

  Créer un portefeuille d’investissement pour un client qui comprend une police d’assurance ou des politiques multiples pour couvrir des risques spécifiques, tels que les risques financiers, l’assistance, la réassurance, les risques industriels ou les catastrophes naturelles et techniques.

• Utiliser des instruments financiers

  Utiliser des instruments financiers tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les instruments dérivés.

• Suivre la bourse

  Observer et analyser quotidiennement le marché boursier et ses tendances pour recueillir des informations actualisées en vue d’élaborer des stratégies d’investissement.

• Examiner des portefeuilles de placement

  Rencontrer les clients pour examiner ou mettre à jour un portefeuille de placement et fournir des conseils financiers sur les placements.

• Fournir des informations sur des produits financiers

  Fournir au consommateur ou au client des informations sur les produits financiers, le marché financier, les assurances, les prêts ou d’autres types de données financières.

• Analyser des tendances économiques

  Analyser l’évolution du commerce national ou international, des relations d’affaires, des activités bancaires et des finances publiques, ainsi que l’interaction de ces facteurs dans un contexte économique donné.

• Analyser les tendances d'un marché financier

  Suivre et prévoir les tendances d’un marché financier à fluctuer dans une certaine direction au fil du temps.

• Prévoir des tendances économiques

  Rassembler et analyser des données économiques afin de prévoir les tendances et les événements économiques.

• Négocier des valeurs mobilières

  Acheter ou vendre des produits financiers négociables tels que des actions et des titres de créance pour son propre compte ou pour le compte d’un client privé, d’un client professionnel ou d’un établissement de crédit.

Connaissances et aptitudes facultatives

Source: Sisyphus ODB