Métier agent des services de fiducie personnelle / agente des services de fiducie personnelle

Les agents des services de fiducie personnelle/agentes des services de fiducie personnelle surveillent et administrent les fonds personnels. Ils/elles interprètent les documents de fiducie et testamentaires en conséquence, interagissent avec les conseillers financiers pour définir l’objectif d’investissement en vue de la réalisation d’objectifs de fiducie, coordonnent l’achat et la vente de titres avec les chefs de compte et examinent régulièrement les comptes des clients.

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Types de personnalités

• Conventionnel / Investigateur
• Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

• Droit des biens

  Le droit et la législation qui régissent les différentes manières de traiter la propriété, tels que les types de propriété, le traitement des litiges en matière de propriété et les règles relatives aux contrats de propriété.

• Législation fiscale

  Législation fiscale applicable à un domaine spécifique de spécialisation, tels que la taxe à l’importation, la taxe gouvernementale, etc.

• Analyse de l’investissement

  Les méthodes et outils d’analyse d’un investissement par rapport à son rendement potentiel. Identification et calcul du ratio de rentabilité et indicateurs financiers liés aux risques associés pour l’orientation de la décision sur l’investissement.

• Science actuarielle

  Les règles d’application de techniques mathématiques et statistiques afin de déterminer les risques potentiels ou existants dans différents secteurs, tels que le financement ou l’assurance.

• Valeurs mobilières

  Les instruments financiers négociés sur les marchés financiers représentant à la fois le droit de propriété sur le propriétaire et, en même temps, l’obligation de paiement sur l’émetteur. L’objectif des valeurs mobilières qui consiste à lever des capitaux et à couvrir le risque sur les marchés financiers.

Aptitudes

• Déterminer les besoins de clients

  Identifier les domaines dans lesquels le client pourrait avoir besoin d’aide et étudier les possibilités pour répondre à ces besoins.

• Communiquer avec les bénéficiaires de prestations

  Communiquer avec des personnes ou des organisations qui ont le droit de recevoir des prestations sous la forme de fonds ou d’autres droits afin d’obtenir des informations sur les procédures, de s’assurer que les bénéficiaires reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit et de fournir des informations complémentaires.

• Gérer des fiducies

  Gérer les fonds destinés à investir dans une fiducie et veiller à ce qu’ils y soient placés, et veiller à ce que les paiements soient versés aux bénéficiaires conformément aux conditions de la fiducie.

• étudier une fiducie

  Examiner des documents relatifs aux relations entre les constituants et les agents fiduciaires dans lesquels l’agent fiduciaire détient des biens pour les bénéficiaires de la fiducie, afin de garantir le bon contrôle du bien immobilier et le respect des accords contractuels.

• Examiner des portefeuilles de placement

  Rencontrer les clients pour examiner ou mettre à jour un portefeuille de placement et fournir des conseils financiers sur les placements.

• Superviser les procédures relatives à des titres de propriété

  Surveiller l’ensemble des droits d’une propriété et enquêter sur toutes les parties impliquées dans la procédure actuelle, telles que le transfert d’un acte en cas de transfert de propriété d’un bien ou la mise à disposition de tous les documents servant à titre de preuve, afin de veiller à ce que l’ensemble de l’information et des procédures se déroulent conformément à la législation et aux accords contractuels.

• Obtenir des informations financières

  Collecter des informations sur les valeurs mobilières, les conditions de marché, les réglementations gouvernementales et la situation financière, les objectifs et les besoins des clients ou des entreprises.

Connaissances et aptitudes facultatives

Source: Sisyphus ODB