Profesión mediador financiero / mediadora financiera

Los mediadores financieros realizan actividades de mercado financiero en nombre de sus clientes. Supervisan los valores, la documentación financiera de sus clientes, las tendencias y condiciones del mercado y otros requisitos legales. Planifican las actividades de compra y venta y calculan los costes de las transacciones.

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Tipos de personalidades

• Emprendedor / Investigador

Ocupaciones afines economía y finanzas

• Administrativo de finanzas
• Agente de préstamos
• Analista de presupuestos
• Analista financiero
• Asesor financiero
• Asesor financiero personal
• Cambiador de moneda
• Cobrador de deudas, alquiler o dinero
• Econometrista
• Economista
• Otros profesionales asociados a ventas o finanzas
• Prestamista de dinero

Conocimientos

• Ciencias actuariales

  Las normas de aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas para determinar los riesgos potenciales o existentes en varias industrias, como las finanzas o los seguros.

• Productos financieros

  Los diferentes tipos de instrumentos que se aplican a la gestión del flujo de tesorería disponibles en el mercado, tales como acciones, bonos, opciones o fondos.

• Economía

  Los principios y prácticas económicos, los mercados financieros y de materias primas, la banca y el análisis de los datos financieros.

• Valores

  Los instrumentos financieros negociados en mercados financieros que representan tanto el derecho de propiedad del propietario como, al mismo tiempo, la obligación de pago del emisor. El objetivo de los valores que consiste en aumentar el capital y cubrir el riesgo en los mercados financieros.

• Competencias financieras

  Las normas y los procedimientos financieros aplicables a un lugar determinado, cuyos órganos reguladores deciden sobre su jurisdicción.

Capacidades

• Aplicar capacidades de comunicación técnica

  Explicar los detalles técnicos a los clientes no técnicos, los actores principales o cualquier otra parte interesada de forma clara y concisa.

• Proteger los intereses del cliente

  Proteger los intereses y necesidades de un cliente adoptando las medidas necesarias, e investigando todas las posibilidades, para garantizar que el cliente obtenga un resultado favorable.

• Asesorar sobre asuntos financieros

  Consultar, asesorar y proponer soluciones con respecto a la gestión financiera, como la adquisición de nuevos activos, la realización de inversiones y métodos de eficiencia fiscal.

• Obtener información financiera

  Recopilar información sobre valores, condiciones de mercado, reglamentación gubernamental y situación financiera, objetivos y necesidades de clientes o empresas.

• Negociar valores

  Comprar o vender productos financieros negociables, como valores de renta variable y deuda, por cuenta propia o en nombre de un cliente privado, un cliente corporativo o una entidad de crédito.

• Analizar tendencias en el mercado financiero

  Supervisar y pronostique las tendencias de un mercado financiero para avanzar en una dirección determinada a lo largo del tiempo.

• Conservar la documentación financiera

  Llevar un registro y ultimar todos los documentos formales representativos de las transacciones financieras de un negocio o proyecto.

• Sintetizar información financiera

  Recopilar, revisar y reunir información financiera procedente de distintas fuentes o departamentos para crear un documento con cuentas o planes financieros unificados.

• Preparar un plan financiero

  Desarrollar un plan financiero de acuerdo con las regulaciones financieras y de los clientes, incluido un perfil de inversor, asesoramiento financiero y planes de negociación y transacción.

• Gestionar el riesgo financiero

  Predecir y gestionar riesgos financieros e identificar procedimientos para evitar o minimizar su impacto.

• Facilitar información sobre productos financieros

  Proporcionar al cliente o comprador información sobre los productos financieros, el mercado financiero, los seguros, los préstamos u otros tipos de datos financieros.

Conocimientos y capacidades optativas

Source: Sisyphus ODB